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[風險]中國船舶:關于重大資產重組一般風險提示性公告

時間:2019年04月04日 21:20:47 中財網


證券代碼:600150 證券簡稱:中國船舶 公告編號:臨2019-28
中國船舶工業股份有限公司
關于重大資產重組一般風險提示性公告


本次重組前,江南造船(集團)有限責任公司(以下簡稱“江南
造船”)擬引入特定投資者對江南造船現金增資,以降低資產負債率;
增資完成后,特定投資者成為江南造船的少數股權股東(以下簡稱“江
南造船增資”)。同時,中國船舶工業股份有限公司(以下簡稱“公司”、
“上市公司”或“中國船舶”)擬以其持有的滬東重機有限公司(以
下簡稱“滬東重機”)100%股權作為置出資產,與中國船舶工業集團
有限公司(以下簡稱“中船集團”)持有的江南造船股權的等值部分
進行置換(以下簡稱“中國船舶資產置換”);中國船舶資產置換完成
后,中船海洋與防務裝備股份有限公司(以下簡稱“中船防務”)擬
以其持有的廣船國際有限公司(以下簡稱“廣船國際”)部分股權及
中船黃埔文沖船舶有限公司(以下簡稱“黃埔文沖”)部分股權作為
置出資產,與中船集團持有的中船動力有限公司(以下簡稱“中船動
力”)100%股權、中船動力研究院有限公司(以下簡稱“動力研究院”)
51%股權、上海中船三井造船柴油機有限公司(以下簡稱“中船三井”)
15%股權及滬東重機100%股權進行置換(以下簡稱“中船防務資產置
換”)。


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶責任。




本次重組交易對方包括中船集團、中船防務、華融瑞通股權投資
管理有限公司(以下簡稱“華融瑞通”)、新華人壽保險股份有限公司


(以下簡稱“新華保險”)、中國國有企業結構調整基金股份有限公司
(以下簡稱“結構調整基金”)、中國太平洋財產保險股份有限公司(以
下簡稱“太保財險”)、中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國
人壽”)、中國人民財產保險股份有限公司(以下簡稱“人保財險”)、
工銀金融資產投資有限公司(以下簡稱“工銀投資”)、北京東富天恒
投資中心(有限合伙)(以下簡稱“東富天恒”)、中原資產管理有限
公司(以下簡稱“中原資產”)及特定投資者。

上述江南造船增資、中國船舶資產置換及中船防務資產置換完成
后,中國船舶擬向交易對方發行股份購買資產,具體情況如下:
1、擬向中船集團、特定投資者發行股份購買江南造船增資及中
國船舶資產置換完成后其合計持有的江南造船部分股權。

2、擬向中船集團、華融瑞通、新華保險結構調整基金、太保
財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述
9名交易對方合計持有的外高橋造船36.27%股權和中船澄西21.46%
股權。

3、擬向華融瑞通、中原資產、新華保險結構調整基金、太保
財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒發行股份購買上述
9名交易對方合計持有的廣船國際23.58%股權和黃埔文沖30.98%股
權。

4、擬向中船集團、中船防務發行股份購買中船防務資產置換完
成后其合計持有的合計廣船國際76.42%股權和黃埔文沖69.02%股權。

同時,中國船舶擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募
集配套資金。(以上簡稱“本次交易”或“本次重組”)。



2019年4月4日,公司第七屆董事會第二次會議審議通過《關
于<中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨
關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的預(議)
案,并于同日在上海證券交易所網站刊登了相關公告。

截至目前,本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成。公司
將在相關審計、評估工作完成后,再次召開董事會,對上述相關事項
進行審議,并由董事會召集臨時股東大會審議與本次交易相關的議案。

公司本次重組事項尚需獲得相關主管部門的批準或核準,尚存在較大
不確定性。

根據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管
的通知》規定,如本公司重組事項停牌前股票交易存在明顯異常,可
能存在涉嫌內幕交易被立案調查,導致本次重組被暫停、被終止的風
險。本公司鄭重提示投資者注意投資風險。

特此公告。

中國船舶工業股份有限公司董事會
2019年4月5日



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