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80股獲買入評級 最新:納 思 達

時間:2019年10月16日 20:35:37 中財網
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【20:10 納思達(002180):三季報預告高增 利盟經營改善邏輯再次驗證】

  10月16日給予納 思 達(002180)買入評級。

  利潤四年CAGR 34%的打印機自主可控追求者,維持“買入”評級。下調盈利預測,主要調整對公司2019 年利盟預測情況以及公司費用端,預計2019-2022 歸母凈利潤10.72/16.45/23.19/31.58 億元(原13.68/20.1/25.27 億元)。目前對應PE 分別為30/19/14/10 倍。若假設后期利盟剩余49%股權的收購,利潤仍有增厚空間。

  風險提示:利盟整合不及預期,商譽減值風險,費用控制不達預期,通用MCU 芯片客戶開展不達預期等
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級。


【20:10 韶能股份(000601):三季報業績大增 投資氫能源項目拓展產業鏈】

  10月16日給予韶能股份(000601)買入評級。

  盈利預測與估值:該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測分別為5.81、6.50、6.98 億元,對應EPS 分別為0.54、0.60 和0.65 元/股,當前股價對應PE 分別為12、10、10 倍。廣東、湖南來水情況向好,公司生物質發電業務投產進度超預期,在建機組年內全部投產,公司業績有望持續增長。同時受益于公司未來三年60%的分紅承諾,當前PE 顯著低于行業平均,當前股價對應股息率5.2%,位于電力板塊前列,估值水平有望進一步提升,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級。


【20:10 中公教育(002607)公司點評:19Q1-3凈利同比增71~80% 公考招錄或進入反彈通道】

  10月16日給予中公教育(002607)買入評級。

  維持盈利預測,給予買入評級
  風險提示:核心管理教師流失風險,行業競爭激烈
  該股最近6個月獲得機構55次買入評級、28次增持評級、11次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次持有評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【20:10 芒果超媒(300413):國慶內容排播影響短期業績 堅定看好5G時代下的平臺發展機遇】

  10月16日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  盈利預測:該機構堅定看好長視頻行業在5G 時代的發展機遇,內容與渠道融合加速,市值空間將進一步打開,預計19-21 年公司歸母凈利潤為11.96/16.12/18.80 億, EPS 為0.67/0.91/1.06 元, 對應PE 為39X/29X/25X。

  風險提示: 1. 付費用戶增長不及預期;
  該股最近6個月獲得機構82次買入評級、11次推薦評級、9次增持評級、6次強烈推薦-A評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級。


【20:10 長信科技(300088):Q3凈利潤溫和增長 可穿戴顯示模組量產】

  10月16日給予長信科技(300088)買入評級。

  維持盈利預測,維持買入評級。Q3 業績基本符合預期。維持2019/2020/2021 年歸母凈利潤預測8.9/11.1/14.1 億元。當前股價對應2019/2020 年PE 18/15X,維持買入評級。

  風險提示:智能穿戴業務盈利不及預期。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次增持評級。


【20:10 健康元(600380):冉冉升起的呼吸制劑明星】

  10月16日給予健 康 元(600380)買入評級。

  風險提示:產品研發進展不及預期、核心產品降價的風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、1次審慎增持評級。


【17:44 生物股份(600201):動物疫苗龍頭 研發、工藝、銷售筑造優質護城河】

  10月16日給予生物股份(600201)買入評級。

  投資建議:該機構預計2019-2020 年公司營收為12.28、15.23 億元,同比增-35.53%和24.55%;歸母凈利潤為3.85、5.56 億元,同比增-48.95%、44.27%;對應PE 為56.3x 和39.0x,上調至“買入”評級。

  風險因素:行業競爭大幅加劇;豬瘟疫情影響行業存欄大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、12次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次持有評級。


【17:44 貴州茅臺(600519):需求持續旺盛 業績實現平穩增長】

  10月16日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  風險提示:行業競爭加劇、宏觀經濟表現低于預期、食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構128次買入評級、22次推薦評級、21次增持評級、14次強烈推薦評級、6次強推評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【17:44 富祥股份(300497):抗生素升級“賣水人” 量利齊升正當時】

  10月16日給予富祥股份(300497)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司顯著受益于需求穩定增長+行業供給收縮,業績正迎來向上拐點。該機構預測19-21 年EPS 為1.20/1.52/1.86 元,同比增長67%/27%/22%,現價對應19-21 年PE 為15/12/10 倍。綜合相對和絕對估值法,給予其目標價26 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:產品降價風險;原材料漲價風險;環保及安全生產風險。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次推薦評級。


【17:44 禾豐牧業(603609):白雞業務量價齊增 飼料穩健 生豬新驅動】

  10月16日給予禾豐牧業(603609)買入評級。

  投資建議::該機構預計2019-2020 年公司營業收入分別為178.27、202.54 億元,同比分別增長13.18%、13.62%;歸母凈利潤分別為9.67、10.64 億元,同比分別增長75.18%、10.03%,對應PE 為11.8x、10.7x,維持公司“買入”評級。

  風險提示::原材料價格大幅波動;畜禽價格大幅下跌;出現重大疫情。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:29 鹽津鋪子(002847)公司點評:“店中島”模式引領KA渠道持續拓展 新品類逐步放量 規模效應推動盈利逐步釋放】

  10月16日給予鹽津鋪子(002847)買入評級。

  盈利預測:該機構預計公司19-21 年收入分別為14.8/20/26 億元;業績分別為1.07/1.8/2.34 億元,維持買入評級。

  風險提示:食品安全風險,行業競爭加劇,產品創新無法持續, 新品增長不及預期,區域拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【17:20 山東藥玻(600529):注射劑一致性評價相關征求意見稿 國家藥包材標準草案密集發布】

  10月16日給予山東藥玻(600529)買入評級。

  以長博短,百年藥玻:山東藥玻是國內藥用玻璃龍頭,致力于將其現有各類產品發展成世界一流的產品,持續保持總成本領先優勢,同時不斷完善產品(中性硼硅模制和管制技術同步準備)和服務差異化布局,從而穩固提升競爭優勢,將持續受益于行業需求結構升級和行業集中度提升。維持公司19-21 年盈利預測EPS 0.78、0.98、1.22 元,維持“買入”評級。

  風險提示:政策落地不及預期,需求增速不及預期,原材料燃料價格上升,貿易摩擦的不確定性和匯兌損益等風險。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、1次增持評級。


【17:20 貴州茅臺(600519)19Q3點評:供給主導銷量而非需求 增長仍在合理區間】

  10月16日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  投資評級與估值:維持盈利預測,預測2019-2021 年EPS 分別為34.49 元、42.1 元、47.86元,同比增長23%、22%、14%,當前股價對應的PE 分別為35x、29x、25x,維持買入評級。盡管報表業績略低預期,但該機構認為主要是年初以來的渠道調整導致部分配額未如期投放所致,非需求原因,該機構看好茅臺的核心邏輯不變:1、2019 年為茅臺渠道的破局之年,預計公司未來在總量保持適度增長的前提下,渠道和產品結構將不斷優化,經銷和直營協同發展,終端的掌控力和抗風險能力將顯著加強;2、茅臺目前牢牢占據千元以上價格帶,格局清晰,強大的品牌力和豐厚的渠道利潤構筑了牢固的護城河,確定性最強;3、消費升級不斷帶來增量需求,而產能瓶頸長期存在帶來供需緊平衡,保證茅臺量價齊升的穩定增長;4、估值角度,隨著A 股國際化的持續推進,茅臺估值將對標海外龍頭,中樞不斷抬升。

  該股最近6個月獲得機構128次買入評級、22次推薦評級、21次增持評級、14次強烈推薦評級、6次強推評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【17:11 信維通信(300136):單季度業績亮眼 泛射頻龍頭充分受益5G時代】

  10月16日給予信維通信(300136)買入評級。

  投資建議:公司天線業務發展穩健,隨著無線充電業務和電磁屏蔽件業務的快速增長,未來業績持續高增長確定性強。該機構預計公司2019 年-2021 年,公司歸母凈利潤分別為12.55億元、17.89 億元和21.28 億元,同比增長27.02%、42.57%和18.96%。預計2019 年-2021 年EPS 分別為1.3 元/股、1.85 元/股和2.20 元/股,對應PE 分別為29 倍、20 倍和17 倍。給予“買入”評級。

  風險提示:5G 手機銷量不及預期;客戶訂單不及預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次推薦評級、5次審慎增持評級、4次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


【17:10 隆基股份(601012)2019年三季報業績預告點評:Q3業績略低于預期 中長期增長無虞】

  10月16日給予隆基股份(601012)買入評級。

  風險因素:光伏裝機增長低于預期,產能釋放低于預期,產品價格過快下滑等。

  投資建議:由于公司尚未披露更多財報細節,暫維持2019-2021 年凈利潤預測49.3/68.5/77.9 億元,對應EPS 預測為1.31/1.82/2.06 元,現價對應PE 為20/15/13 倍,給予目標價36 元(對應2020 年20 倍PE),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構65次買入評級、21次增持評級、7次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次買入-A評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次BUY評級。


【16:54 長海股份(300196):玻纖制品小龍頭 降本增效進行時】

  10月16日給予長海股份(300196)買入評級。

  風險提示:玻纖產品價格下滑超預期;募投項目運行效益不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、7次買入評級。


【16:54 華峰氨綸(002064):氨綸仍處于底部位置 明年看重慶新產能放量】

  10月16日給予華峰氨綸(002064)買入評級。

  風險提示::原材料大幅波動風險;
  盈利預測及估值:暫不考慮重組,維持盈利預測華峰氨綸2019-2021 年EPS 分別為0.32、0.43 和0.54,對應PE 為17、13 和10 倍,公司氨綸是全球成本最低者,當前氨綸價格處于歷史最低價格附近,行業洗牌加速,維持公司買入評級;
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、5次買入評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:39 貴州茅臺(600519):直營比例已現拐點 期待持續提升】

  10月16日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

  盈利預測與投資建議。基于公司直營比例提升和費用率下降,上調公司未來三年業績,預計2019-2021 年EPS 分別為34.41 元、41.16 元、50.05 元,未來三年歸母凈利潤將保持21%的復合增長率,對應動態估值分別為35 倍、29 倍、24 倍。維持“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟大幅下滑風險。

  該股最近6個月獲得機構127次買入評級、21次推薦評級、20次增持評級、13次強烈推薦評級、6次強推評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【16:34 日科化學(300214)三季報業績預告點評:扣非歸母凈利潤同比增長182%-202% 公司業績進入快速上升通道】

  10月16日給予日科化學(300214)買入評級。

  盈利預測與估值:上調公司2019、2020、2021 年歸母凈利潤分別為1.78、4.12、5.01 億元(前值分別為1.56、2.71、3.61 億元),對應EPS 分別為0.42、0.97、1.12 元,對應PE 分別為22.0X、9.5X、7.8X,維持“買入”評級。

  風險提示:需求低于預期,產品價格下跌。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【16:34 啟明星辰(002439):網絡安全行業進入黃金發展期 龍頭公司顯著受益將加速增長】

  10月16日給予啟明星辰(002439)買入評級。

  投資建議:隨著我國信息化程度提升,云大物移快速發展,國際局勢緊張,國家對網絡安全重視程度逐步提升,政策和需求共同驅動網絡安全行業進入高景氣周期,網絡安全在IT 開支占比也將逐步提升,2019~2023年中國網絡安全行業復合增速將達到25%。2019 年行業迎來多重利好,軍工訂單恢復,安可進入正式實施階段,促進公司營收和利潤增速加速。作為國內網絡安全領軍企業,啟明星辰走在智慧城市安全運營中心建設前沿,增強公司大數據能力和利用運營促進解決方案銷售,安全服務獲得快速增長。同時公司通過投資并購建立起的生態優勢逐步體現,在新領域、新行業拓展速度較快,長期增長動力充足,該機構預計2019~2020 年公司歸母凈利潤6.59 億元、8.31 億元,給與“買入”評級。

  風險提示:并購整合不達預期導致公司管理存在風險;網絡安全行業高端人才競爭激烈導致公司自身創新發展放緩風險;行業內央企背景網絡安全公司數量增加導致競爭加劇風險
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、5次強推評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級。



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