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機構強烈推薦12只個股-更新中

時間:2019年10月17日 20:40:37 中財網
【20:40 華天科技(002185):三季度業績繼續回暖 持續看好封測景氣度】

  10月17日給予華天科技(002185)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2019-2021 年營收分別為90.2、99.1 和113.0 億元,歸母凈利潤分別為3.80、5.70 和7.03 億元,攤薄EPS分別為0.14、0.21 和0.26 元,對應當前股價的PE 值分別為38、25 和20倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:封測市場需求不及預期;海外客戶拓展不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【20:12 中航光電(002179)事件點評:中航光電還能不能買?】

  10月17日給予中航光電(002179)強烈推薦評級。

  估值是一門藝術,中航光電歷史上的PE Band 大約在29-44 倍之間,現在按照19 年的盈利預測計算估值大概在36 倍左右,不得不說現在光電的估值不便宜,站在當前時點,到底怎么看估值呢?

  投資建議:站在當前時點,該機構認為隨著軍工行業和5G 業務景氣度抬升,公司未來數年保持業績高增長無憂,同時作為軍工行業中為數不多的核心資產,公司依然會憑借確定性享有估值溢價。建議已經配置的投資者耐心持股,沒配置的投資者擇機上車。(特別是在市場受到外部因素沖擊,非理性下跌的時候)。該機構預測公司2019 年~2021 年EPS 分別為1.13 元、1.48 元、1.80 元,對應10 月16 日收盤價PE 分別為36X、27X、22X。

  風險提示::武器裝備交付進度低于預期,增值稅影響高于預期,軍品定價改革影響高于預期。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、14次推薦評級、14次增持評級、8次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【19:51 寶鈦股份(600456):產銷兩旺資金偏緊增發短空長多】

  10月17日給予寶鈦股份(600456)強烈推薦評級。

  盈利預測::該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為2.47、3.32 和4.35 億元,對應EPS 分別為0.58、0.77 和1.01 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為40X、29X和22X。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:海綿鈦價格上漲不及預期,高端鈦材需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、5次中性評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【19:39 蘇博特(603916)三季度業績預告點評:業績持續提升 技術優勢為增長奠定基石】

  10月17日給予蘇 博 特(603916)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2019-2021 年營收分別為28.20、33.31 和40.17 億元,歸母凈利潤分別為3.08、4.00 和4.98 億元,EPS分別為0.99、1.29 和1.61 元,對應當前股價的PE 值分別為14、11 和9倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:原材料價格大幅波動;下游需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【14:38 百川能源(600681):補全京津冀核心區域版圖 業績動能逐步釋放】

  10月17日給予百川能源(600681)強烈推薦評級。

  投資建議:利潤結構持續改善,低估值高分紅,繼續強烈推薦公司已經連續兩年分紅超過當年歸母凈利潤50%,假設公司2019 年分紅繼續達到凈利潤的50%,按照該機構預測則將現金分紅6.1 億元,按照目前105 億市值計算,公司股息率將達到5.81%。公司盈利質量好,現金流充沛,預計未來公司仍將有并購項目持續落地。

  風險提示::燃氣產業政策風險;天然氣門站價格及接駁費價格波動風險;市場開拓及業務拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。


【14:24 中國人壽(601628):革故鼎新 重振國壽】

  10月17日給予中國人壽(601628)強烈推薦-A評級。

  投資建議:該機構把國壽列為首推標的。公司新任管理層有勇(能力)有謀(戰略),強力帶領公司轉型及持續發展。市場對于國壽一直存在部分誤解,造成比較大的預期差。隨著公司轉型深入及成果的逐步展現,公司未來價值提升的空間將會高于同業。對于公司基本面來看,公司通過新單情況與隊伍的相互促進,隊伍的規模有望再掌高峰,新單也將維持穩健增長,該機構預計2020年開門紅有望實現兩位數新單增長。考慮到公司業務結構仍有顯著改善空間,未來價值率的增長空間將是同業最高,也是公司價值增長的核心驅動力。綜上所迷,管理層能力、公司基本面(負債、資產、價值)、市場預期差均有非常大的看點,且改善并非罷花一現。當前公司2019年PEV僅0.88x,目標估值為2019年1.15x(若考慮到即將估值切換,則2020年估值仍未超過1x),目標價38元,空間30%。

  風險提示:2020年開門紅同業競爭加大,疊加2019國壽基數最高,新單及價值增長低于同業;轉型力度低于預期,價值率的提升低于市場預期
  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、19次增持評級、18次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次BUY評級、1次持有評級。


【14:19 蘇寧易購(002024):金服出表帶動業績增長 靜待雙線模式利潤率改善】

  10月17日給予蘇寧易購(002024)強烈推薦-A評級。

  投資建議:目前蘇寧估值處于歷史低位,根據分部估值蘇寧市值空間在1800億左右,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:經濟下行風險,競爭激烈,全渠道融合不及預期,線上增速放緩。

  該股最近6個月獲得機構80次買入評級、11次跑贏行業評級、9次增持評級、7次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、1次Outperform評級。


【14:19 三只松鼠(300783)公司點評:短期受政府補貼拖累增速 淡季不淡營收雙線加速增長】

  10月17日給予三只松鼠(300783)強烈推薦-A評級。

  投資建議:預計公司2019年/2020年實現凈利潤為4.11/5.35億元,目前PE分別為65.2/50.0倍,考慮公司是線上龍頭業績有望超預期增長,疊加公司在供應鏈效率升級方面的競爭壁壘,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示: 線上增速放緩,線下拓店不及預期,競爭激烈
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次BUY評級。


【14:19 貴州茅臺(600519):千億觸手可及 期待直營增量】

  10月17日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦-A評級。

  投資建議:千億目標觸手可及,期待加大直營放量,維持“強烈推薦-A”投資評級。Q3直營落地較晚,經銷商渠道整頓仍在進行,導致放量不足,從飛天批價指標看,需求景氣度依然旺盛。期待公司Q4做好放量準備,維持批價穩定。展望來年,茅臺可供基酒量緊張問題相對緩解,直營持續放量貢獻噸價提升,后千億時代仍將穩健成長。該機構維持19年EPS預測34.5元,略調整20-21年EPS預測至41.3和47.3元(前次41.8和47.8元),維持“強烈推薦-A”投資評級。

  風險提示:放量不足致批價泡沫、稅率上升、營銷改革進度不確定性
  該股最近6個月獲得機構131次買入評級、22次推薦評級、21次增持評級、14次強烈推薦評級、6次強推評級、6次審慎增持評級、5次強烈推薦-A評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【13:53 四維圖新(002405):業績短期承壓 決勝點依然在“自動駕駛”】

  10月17日給予四維圖新(002405)強烈推薦-A評級。

  風險提示:乘用車銷量持續低迷;芯片業務進展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、9次買入評級、9次買入-A評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。


【13:53 綠盟科技(300369):19Q3業績預告超預期 業務邊際改善進一步凸顯】

  10月17日給予綠盟科技(300369)強烈推薦-A評級。

  風險提示:國內網絡安全政策推出低于預期;行業銷售拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次增持-A評級、1次持有評級。


【09:03 國聯股份(603613)2019年三季報預告點評:業績略超預期 高增長持續可期】

  10月17日給予國聯股份(603613)強推評級。

  投資建議:該機構維持預測公司2019-2021 年歸母凈利潤為1.44 億、2.18 億、3.27 億元,對應PE 為66 倍、44 倍、29 倍,參考可比公司估值2020 年0.9 倍PEG,同時考慮公司業務增速快,滲透率的提升以及品類擴張有望給公司帶來更大市場空間,給予一定估值溢價,綜合給予公司2020 年1.1 倍PEG,目標市值為120 億元,維持目標價85.1 元,維持“強推”評級。

  風險提示:市場競爭加劇;新品種拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次強推評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。


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