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金能科技:公開發行可轉換公司債券發行結果

時間:2019年10月17日 19:06:35 中財網
原標題:金能科技:公開發行可轉換公司債券發行結果公告


證券代碼:603113 證券簡稱:金能科技 公告編號:2019-079



金能科技股份有限公司

公開發行可轉換公司債券發行結果公告

保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司

金能科技股份有限公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。






金能科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)公開發行可轉換公司債
券(以下簡稱“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕930號文核
準。中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(主承銷商)”或“主
承銷商”)為本次發行的保薦機構(主承銷商)。本次發行的可轉債簡稱為“金能轉債”,
債券代碼為“113545”。


本次發行的可轉債規模為15.00億元,向發行人在股權登記日(2019年10月11日,
T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分
公司”)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先
配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)
交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。若認購不足15.00億元的部分由主承銷商余
額包銷。


一、本次可轉債原股東優先配售結果

本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2019年10月14日(T日)結束,配售結
果如下:

類別

配售數量(手)

配售金額(元)

原無限售條件股東

92,562

92,562,000.00

原有限售條件股東

614,000

614,000,000.00

合計

706,562

706,562,000.00



二、本次可轉債網上認購結果

本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網上認購繳
款工作已于2019年10月16日(T+2日)結束。主承銷商根據上交所和中國結算上海分


公司提供的數據,對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計,結果如下:

類別

認購數量(手)

認購金額(元)

放棄認購數量(手)

放棄認購金額(元)

網上社會公眾投資者

282,532

282,532,000.00

4,763

4,763,000.00



三、本次可轉債網下認購結果

本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網下認購繳
款工作已于2019年10月16日(T+2日)結束。主承銷商根據資金到賬情況,對本次可
轉債網下發行的最終認購情況進行了統計,結果如下:

類別

認購數量(手)

認購金額(元)

放棄認購數量(手)

放棄認購金額(元)

網下機構投資者

506,143

506,143,000.00

0

0



四、主承銷商包銷情況

本次網上、網下投資者放棄認購數量全部由主承銷商包銷,包銷數量為4,763手,包
銷金額為4,763,000.00元,包銷比例為0.32%。


2019年10月18日(T+4日),主承銷商將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除
保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請,將
包銷的可轉債登記至主承銷商指定證券賬戶。


五、主承銷商聯系方式

投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯系。具體
聯系方式如下:

保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司

地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

聯系人:股票資本市場部

電話:010-6083 7385





發行人:

金能科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):

中信證券股份有限公司



2019年10月18日




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(此頁無正文,為《金能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告》之蓋
章頁)













發行人:金能科技股份有限公司



年 月 日


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保薦機構(主承銷商):中信證券股份有限公司



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