北京赛车开奖记录pk

精工鋼構:公司債“17精工01”回售

時間:2019年10月17日 19:06:39 中財網
原標題:精工鋼構:關于公司債17精工01”回售的公告


股票簡稱: 精工鋼構 股票代碼:600496 編號:臨2019-071

債券簡稱:17精工01 債券代碼:143400





長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

關于公司債17精工01”回售的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 回售代碼:100923
. 回售簡稱:精工回售
. 回售價格:100元/張
. 回售申報期:2019年10月23日至2019年10月25日
. 回售資金發放日:2019年11月15日
. 票面利率是否調整:票面利率仍為6.50%




特別提示:

1、根據長江精工鋼結構(集團)股份有限公司(以下簡稱發行人或公司)
于2017年11月9日披露的《長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行
2017年公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)約定,發
行人有權決定是否在長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行2017年公
司債券(第一期)(以下簡稱本期債券)存續期的第2年末上調本期債券后2年
的票面利率。本期債券在存續期前2年(2017年11月15日至2019年11月14
日)的票面利率為6.50%,在債券存續期前2年固定不變;在本期債券存續期的
第2年末,根據當前的市場情況,發行人選擇不上調票面利率,即本期債券后續
期限內(2019年11月15日至2021年11月14日)票面利率仍為6.50%,并在
本期債券后續期限內固定不變。


2、根據《募集說明書》約定,發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、


調整方式(加/減)以及調整幅度的通知后,債券持有人有權選擇在公告的投資
者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;
若債券持有人行使回售選擇權,本期債券第2個計息年度付息日即為回售支付
日,發行人將按照交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。


3、投資者可按照本公告規定,通過指定方式進行回售申報。債券持有人的
回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不
進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受發行人關于是否
上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。


4、投資者參與回售等同于在本期債券第2個計息年度付息日(即2019年
11月15日),以人民幣100元/張的價格賣出“17精工01”債券,請“17精工
01”債券持有人謹慎判斷本次回售的風險。


5、本公告僅對“17精工01”債券持有人回售申報的有關事宜作簡要說明,
不構成對回售申報的建議。“17精工01”債券持有人欲了解本期債券回售的相關
信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)查閱相關文件。


6、本次回售資金發放日指公司向本次有效申報回售“17精工01”債券的持
有人支付本金及當期利息之日,即2019年11月15日。


7、發行人不對本次回售債券進行轉售。


為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:

一、本期債券基本情況

1、債券名稱:長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行2017年公司
債券(第一期)

2、債券簡稱及代碼:17精工01,代碼143400

3、發行規模:本期債券規模為人民幣3.85億元。


4、債券票面金額:本期債券每張票面金額為100元。


5、債券期限:本期發行的公司債券期限為4年,在債券存續期的第2個計
息年度末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。


6、起息日:2017年11月15日。


7、債券利率:6.50%,在債券存續期的第2個計息年度末附發行人調整票面
利率選擇權及投資者回售選擇權。


8、投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利率、調整


方式(加/減)以及調整幅度的通知后,債券持有人有權選擇在公告的投資者回
售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人;若債
券持有人未做登記,則視為繼續持有本期債券并接受上述調整。


9、回售申報:債券持有人可通過指定方式進行回售申報。債券持有人的回
售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進
行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受發行人關于是否上
調本期債券票面利率及上調幅度的決定。


10、債券形式:本期債券為實名制記賬式公司債券。


11、付息日期:2018年至2021年每年的11月15日為上一計息年度的付息
日。若投資者行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券的付息日為2018年至
2019年每年的11月15日。(如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日;
每次付息款項不另計利息)。


12、到期日:若投資者放棄回售選擇權,則本期債券的到期日為 2021年11
月15日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的到期日為2019
年11月15日,未回售部分債券的到期日為2021年11月15日。


13、計息期限:若投資者放棄回售選擇權,本期債券的計息期限為2017年
11月15日至2021年11月14日;若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券
的計息期限為2017年11月15日至2019年11月14日。


14、兌付日期:若投資者放棄回售選擇權,則本期債券的本金兌付日為2021
年11月15日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的本金兌
付日為2019年11月15日,未回售部分債券的本金兌付日為2021年11月15日
(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)。


15、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年
支付一次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投
資者支付的利息金額為投資者截至兌息債權登記日收市時所持有的本期債券票
面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者
截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票
面總額的本金。


16、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規
定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關


業務規則辦理。


17、擔保情況:本次發行公司債券無擔保。


18、信用級別及資信評級機構:經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜
合評定,本公司的主體信用等級為AA,本期債券的信用等級為AA。


19、主承銷商、債券受托管理人:本公司聘請瑞信方正證券有限責任公司作
為本期債券的主承銷商、債券受托管理人。


20、上市時間和地點:本期公司債券于2017年12月5日起在上海證券交易
所掛牌交易。


21、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)。


二、本期債券利率調整情況

根據《長江精工鋼結構(集團)股份有限公司公開發行2017年公司債券(第
一期)募集說明書》中所設的上調票面利率選擇權,公司有權決定是否在本期債
券存續期的第2年末上調本期債券后2年的票面利率。


本期債券在存續期前2年(2017年11月15日至2019年11月14日)的票
面利率為6.50%,在債券存續期前2年固定不變;在本期債券存續期的第2年末,
根據當前的市場情況,發行人選擇不上調票面利率,即本期債券后續期限內(2019
年11月15日至2021年11月14日)票面利率仍為6.50%,并在本期債券后續
期限內固定不變(注:本期債券采取單利按年計息,不計復利,逾期不計利息)。


三、本期債券回售實施辦法

1、回售代碼:100923

2、回售簡稱:精工回售

3、回售申報期:2019年10月23日至2019年10月25日

4、回售價格:人民幣100元/張(不含利息)。以10張(即面值人民幣1,000
元)為一個回售單位,回售金額必須是1,000元的整數倍且不少于1,000元。


5、回售申報方法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人,
在回售申報期通過上海證券交易所交易系統進行回售申報,當日可以撤單;當日
收市后回售申報一經確認,不能撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售
申報的債券余額,可于次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。


6、選擇回售的投資者須于回售申報期內進行申報,逾期未辦理回售申報手


續即視為投資者不回售,同意繼續持有“17精工01”。


7、回售部分債券兌付日:2019年11月15日。發行人委托中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。


四、回售部分債券付款情況

1、回售資金發放日:2019年11月15日。


2、回售部分債券享有2018年11月15日至2019年11月14日期間利息,
票面利率為6.50%。每手債券(面值1,000元)派發利息為65元(含稅)。


3、付款方式:發行人將依照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的
登記結果對“17精工01”回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中登上海
分公司清算系統進入投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證
券公司在回售資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。


五、回售申報期間的交易

本期債券在回售申報期內將繼續交易,回售部分債券一經確認后不能撤銷,
相應債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被注銷。


六、回售申報程序

1、申報回售的“17精工01”債券持有人應在2019年10月23日至2019
年10月25日正常交易時間(9:30-11:30,13:00-15:00),通過上海證券交易所交
易系統進行回售申報,申報代碼為100923,申報方向為賣出,回售申報一經確
認后不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后相應債券被
注銷。在回售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣劃等情形,債券持有人的該
筆回售申報業務失效。


2、“17精工01”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售的債券申報
回售。“17精工01”債券持有人在本次回售申報期不進行申報的,視為對回售選
擇權的無條件放棄。


3、對“17精工01”債券持有人的有效回售申報,公司將在本年度付息日(2019
年11月15日)委托登記機構通過其資金清算系統進行清算交割。


七、回售實施的時間安排

時間

事項

2019年10月18日

發布本期債券票面利率調整公告




發布本次回售公告

2019年10月21日

發布本次回售第一次提示性公告

2019年10月22日

發布本次回售第二次提示性公告

2019年10月23日

發布本次回售第三次提示性公告

2019年10月23日-2019年10月25日

本次回售申報期

2019年11月12日

發布本次回售結果公告

2019年11月15日

回售資金發放日,對有效申報回售的本
期債券完成資金清算交割



八、風險提示及相關處理

1、投資者參與回售等同于在本期債券第2個計息年度付息日(即2019年
11月15日),以人民幣100元/張的價格賣出“17精工01”債券,請“17精工
01”債券持有人謹慎判斷本次回售的風險。


2、本公告僅對“17精工01”債券持有人回售申報的有關事宜作簡要說明,
不構成對回售申報的建議。“17精工01”債券持有人欲了解本期債券回售的相關
信息,請通過上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)查閱相關文件。


3、上海證券交易所對公司債券實行“凈價交易,全價結算”,即“17精工
01”債券按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額之和作為結算價格。


九、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所
得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。


本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:

(1)納稅人:本期債券的個人投資者;

(2)征稅對象:本期債券的利息所得;

(3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

(4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

(5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


2、關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅


源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關于境外機構投資境內債券市場
企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)等規定,自2018年11月 7
日起至2021年11月6日止,境外合格機構投資者、人民幣境外機構投資者等非
居民企業取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業
所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有
實際聯系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。


十二、本期債券回售的相關機構

1、發行人:長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

注冊地址:安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園

聯系人:沈月華

電話:021-62968628

傳真:021-62967718

郵政編碼:201199

2、保薦人(主承銷商):瑞信方正證券有限責任公司

注冊地址:北京市昌平區回龍觀鎮金燕龍大廈 19 層 1903、1905號

聯系人:顏斌、張雯清

電話:010-66538666

傳真:010-66538559

3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈

特此公告。


長江精工鋼結構(集團)股份有限公司

董事會

2019年10月18日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京赛车开奖记录pk 3d走势图带连线 网上传资料赚钱 足球比分360 老快3怎么容易中奖 办电话卡的怎么赚钱 摩雷伦斯费伦斯现场042 双色球复式票什么意思 t乐彩中奖号码是什么号 重庆幸运农场好假啊! 玩时时彩教你三招 彩票分析 小霸王精选36码中特 棋牌游戏牛牛 分分彩最聪明的玩法 炸金花技巧规律视频 事后分析